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中美双方正式签署第一阶段经贸协议


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申万宏源:中美贸易摩擦缓和是春季行情第一阶段的重要驱动力,第一阶段协议达成意味着预期发酵结束,影响的验证期开始。春季行情驱动力回归国内,稳增长效果验证及两会“十四五”规划预期发酵是后续的核心驱动力;陆股通净流入同样面临驱动力转换,前期外资持续流入A股主要依靠海外风险偏好提升和人民币升值,在此二者可能放缓的情境下,未来进一步外资的流入主要依靠海外基本面改善和国内稳增长见效,资金供需的增量将主要来自国内;结构上,出口预期改善,有供给收缩逻辑的制造业直接受益,重点关注化工、地产产业链中的汽车零配件、家居和电气设备。(剩余963字)

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